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  一份研报观念以为，跟着AI集群规划继续扩展，传统铜线网络在高速长距传输上的功耗和可靠性瓶颈一天比一天杰出，CPO技能凭仗低功耗、低成本和高密度优势成为必然选择。研报指出，Lumentum超高功率CPO激光器需求升温，Coherent的Scale-out CPO已开端奉献本年营收，Scale-up CPO下一年将进一步放量。AMD也方案鄙人一代AI服务器中引进CPO技能。

  研报以为，供应端CPO供应链正逐渐老练，浸透速度有望加快，核心光器材、CPO制作及解决方案企业将充沛获益。一起谷歌、亚马逊、Meta、OpenAI及微软的ASIC芯片数量将在2026-2027年迎来迸发式增加，带动AI覆铜板、PCB价量齐升。现在多家AI-PCB企业满产满销并扩产，海外覆铜板扩产缓慢导致的缺货提价，也为国内龙头供给明显机会。总的来看，AI算力硬件、半导体设备及相关产业链公司下半年成绩有望加快实现，景气量继续向上。